此事的转机，是在永乐二年，这天，有一位名叫陈天平的安南人从哀牢（老挝）进入明朝，自称是陈艺宗的儿子，将胡季犛篡位一事告知了明成祖。明成祖派遣御史李锜前往安南调查此事。胡季犛害怕被发觉，派人追杀李锜，李锜成功逃回了明朝并将其全部告诉了明成祖，引起了明成祖朱棣的愤怒。而在胡季犛篡位后，安南趁占城国王罗皑新丧之际曾多次大举讨伐占城。占城国王占巴的赖（越南史料称“巴的吏”）多次向明朝求救，请求明朝讨伐安南，此事立即引起了朱棣警觉，但此时他登基不久，朝中局面不稳，一时没有理会，只是当着胡朝的来使面前，安排陈天平与他们会见，使一众来使都错愕下拜，甚至涕泣，适值裴伯耆在场，向来使责以大义，场面紧张。明廷于是对越南政局多所干涉，派员查核实情，胡朝明白势不得已，唯有承认责任，要求“迎归天平”。
谁知，朱棣的一步退让，整个胡朝还以为朱棣是怕了自己，就在朱棣登基三年开始不断在大明边境生事，广西省思明土官及云南省宁远州土官向明廷控诉，辖境猛慢、禄州等地被越南所占，让朱棣大为愤怒，有意举兵，却不想大明流传建文帝逃亡海外的消息，朱棣靠不光彩的手段，夺了侄儿的江山，对于自己这个侄儿的死一直放心不下，当年那一场大火烧死的也不知是真假，一听侄儿还活着，哪里还顾得上胡朝，当即派遣胡滢、郑和水陆寻找建文帝下路，郑和与王景弘奉命打造船只，挑选人马，一时整个大明都为下西洋做准备，挑选的人马为二万七千八百多人，分乘二百零八艘船，其中，最大的，长四十四丈、宽十八丈，其次长三十七丈、宽十五丈。当时朱棣认为此为第一要紧之事，面对胡朝的不安分，他只是遣使责难胡朝，要求归还禄州，胡朝便被迫将古楼等五十九村交给大明。
朱棣乃一代强主，自容不得胡朝这等小国的不安分，当年这么做，不过是一时腾不出手来，大明朝先是下西洋，寻找建文帝，亦是宣扬大明国威之举，船队由苏州刘家河（今江苏刘家港）渡海到福建，又从福州五虎门扬帆启航，开始了长达两年多之远航，朱棣不得不把心思放在朝政上。
再是苏州、松州、嘉定、湖州屡遭水患，田土无收。朱棣遂于同年六月二十日命户部尚书夏原吉、佥都御史俞士吉等前往赈济饥民。他告谕道：四郡之民，连年遭受水患，今旧谷全无，新苗未成，老幼嗷嗷，饥馁无告。你们急速前往，督促郡县急发仓粮赈济。与此同时，发粟三十万石，并给饥民牛种。俞士吉至湖州，见该地拖欠税粮六十万石，决心奏陈。然地方官恐获斥责，意欲掩盖真相，乞请士吉以小数上报。士吉毅然说：欺君病民之事，誓不能为！遂如实奏报朝廷，拖欠税粮全部获免。至同年九月，免除上述四处水灾田租三百三十八万石，一时忙得不可开交。
不过要说因这些便让朱棣向胡朝退步，未免太小看了朱棣。他生于战事，与战争极是喜好，之所以对胡朝这等宵小不予理会，那是此时的卧榻之侧，还有一只强大的雄狮在酣睡，此人便是帖木儿帝国的大汗帖木儿。
帖木儿生于撒马尔罕以南的碣石（今沙赫里萨布兹）。其祖先做过察合台汗国的大臣，父亲死后继为碣石的一名封建城主。虽然帖木儿是突厥化蒙古人，骨子里却是波斯人，趁着中原动乱，帖木儿在故乡附近起义。与蒙古人作战时，被打伤成了瘸子。因此敌人称为跛子帖木尔。后来，为了巩固政权，采取婚姻关系，将西察合台汗国后王的公主纳为妻妾，成了察合台汗国的驸马。所以又称为驸马帖木尔，不久扶持侯赛因成为可汗。却在五年后，他杀死情同手足的西察哈台汗侯赛因，建立了帖木儿帝国。
此人野心极大，一直想恢复元朝的疆土，自建立帖木儿帝国后，四处征战，对朱元璋建立大明更是虎视眈眈，奈何当年的大明猛将如云，便是昔日的纵横天下的蒙古铁骑都也败在手中，他一个刚刚兴起的帝国，自不是朱元璋的对手，眼看吞并无望，便行讨好，就在朱元璋建立大明第一年，派遣使者向朱元璋示好。
“洪武……二十年九月，帖木儿首遣回回满剌哈非思等来朝，贡马十五，驼二。诏宴其使，赐白金十有八锭。自是频岁贡马驼。二十五年兼贡绒六匹，青梭幅九匹，红绿撒哈剌各二匹及镔铁刀剑、甲胄诸物。”朱元璋对他极有好感。
到洪武二十七年，帖木儿给朱元璋写了一封外交信函：“洪武……二十七年八月，帖木儿贡马二百。其表曰：‘恭惟大明大皇帝受天明命，统一四海，仁德洪布，恩养庶类，万国欣仰。咸知上天欲平治天下，特命皇帝出膺运数，为亿兆之主。光明广大，昭若天镜，无有远近，咸照临之。臣帖木儿僻在万里之外，恭闻圣德宽大，超越万古。自古所无之福，皇帝皆有之。所未服之国，皇帝皆服之。远方绝域，昏昧之地，皆清明之。老者无不安乐，少者无不长遂，善者无不蒙福，恶者无不知惧。今又特蒙施恩远国，凡商贾之来中国者，使观览都邑、城池，富贵雄壮，如出昏暗之中，忽睹天日，何幸如之！又承敕书恩抚劳问，使站驿相通，道路无壅，远国之人咸得其济。钦仰圣心，如照世之杯，使臣心中豁然光明。臣国中部落，闻兹德音，欢舞感戴。臣无以报恩，惟仰天祝颂圣寿福禄，如天地永永无极。’”
朱元璋根本不了解帖木儿帝国的真实情况，被这封近乎无耻的阿佞颂扬文章深深打动，“帝得表，嘉其有文。“
第二年，命给事中傅安等赍玺书、币帛报之。其贡马，一岁再至，以千计，并赐宾钞偿之。”实际上，帖木儿帝国与明帝国的版图和国力相差无几，朱元璋也没有经营中亚的计划，帖木儿主动称臣纳贡，年年派使者来华，目的一是刺探明帝国的情报，二是做生意：“盖番人善贾，贪中华互市，既入境，则一切饮食、道途之资，皆取之有司。虽定五年一贡，迄不肯遵，天朝亦莫能难也。”
此后两国交往不断。帖木儿安抚了大明朝，开始征服波斯、花剌子模。到洪武二十五年年征服伊儿汗国和阿富汗；而后北上进攻金帐汗国，所到之处皆是大军凯旋，唯独撒拉伯卡（今伊朗境内）发生外族叛乱，使其一改恢复蒙古帝国光荣之进军方向，将征服目标由蒙古各汗国转向周围各国。帖木尔原来希望恢复突厥帝国的光荣，因此本来皆以各汗国为攻击目标。但在之后却发现到蒙古族不是敌人，其他民族较蒙古族更可能阻碍他的大业。从此以后，他师法先祖成吉思汗的屠城策略，将叛乱之撒拉伯卡屠城，帝国疆土一再变大，望着不输给大明的疆土，帖木儿动了征战大明的念头。
但此时他对大明了解不多，不敢贸然动手，他一面派遣使者继续向明朝朝贡，一面暗暗打探大明的消息，以备日后作战，只是孙子皮尔•；穆罕默德在印度河战败的消息，帖木儿帝国与印度圣战提前开战；继而又连续爆发了与奥斯曼土耳其和埃及的军事冲突，“中国圣战”的议事日程因而一拖再拖。
到洪武三十一年，帖木儿听说了朱元璋死亡，朱允炆继位的消息。一年后，燕王朱棣起兵造反，朱允炆派耿炳文、李景隆等将军去讨伐。在帖木儿看来，朱棣仅占有北京一隅以对抗全中国，本来不应该有什么胜利的希望，但战争却久拖不决，充分暴露出朱允炆及其将军们在军事上的软弱无能，当然这与朱元璋晚年大肆屠杀功臣宿将有关。在致巴耶西德的信中，帖木儿表示了他恢复成吉思汗帝国全部疆土的野心。几乎与安卡拉会战同日，朱棣的叛军攻破明首都南京，朱允炆失踪。消息传到小亚细亚，帖木儿立即决定放过手下败将土耳其和埃及，回师中亚，去准备他的中国远征。只有征服蒙古和中国，他才能名正言顺地成为全蒙古的大汗。
这份野心，从帖木儿帝**队进攻奥斯曼帝国，连下数城，兵锋直逼安卡拉的消息传到大明后，立即迎起了朱棣的惊觉，而朝中也不是传出帖木儿帝国的探子流入大明的消息，最让他感到惊讶的是，帖木儿已经有了一张极其详尽的大明军用地图，这张军中地图，是按照帖木儿自己挑选的线路，用骑兵从于阗到北京需要走一百六十一天完成的，这让朱棣敏锐的感到，帖木儿对大明的意图，基于这个对手太强悍，贸然出兵安南，对刚刚稳定下来的大明极为不利，这才使得强硬如朱棣对胡朝种种表现，一直引而不发。
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